В нём действительно угадываются черты танка Т-34, который тогда еще не существовал. В 1937 году на заводе № 48 под руководством инженера Цыганова началась разработка танка с улучшенной броневой защитой на базе танка БТ-7. Танк испытывался в 1937 году и в общей сложности прошел 2000 километров. Система охлаждения двигателя в отличии от БТ-7 работала в двух режимах: боевом и походном. На опытном танке были тонкие бронелисты толщиной 10-12-мм, прикручивались они гайками и хотя такой способом бронирования был признан успешным, даже в таком виде у танка не выдерживала ходовая.

Проект реальной бронировки существовал в двух вариантах. Первый предусматривал использование брони марки «ФД» толщиной 40-55 мм, защищавшей от 45 мм снарядов на всех дистанциях; второй был рассчитан на защиту от пуль калибра 12.7 мм и предполагал применение 20-25 мм брони марки «ИЗ».