1 мая 1937 года, подходы к Красной площади напоминают растревоженный улей. Повсюду расставлены агенты НКВД. Аннулированы старые пропуска в Кремль накануне вечером, у всех проверяют документы и особое внимание уделяют военным. Таких предосторожностей никогда прежде не было.

За 15 минут до начала парада на площадь выходит самый молодой маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. В глаза сразу бросается странность - профессиональный военный идет не вынимая рук из карманов, неужели у него там оружие? На секунду он останавливается осматривая площадь. Мавзолей к этому времени фактически отрезан от неё цепью сотрудников НКВД. Никто из них не понимает что происходит, проносится только шепот - "хотят убить Сталина". Что происходило на самом деле?