Уже летом 1943 года стало понятно, что бронирование танка Т-34 крайне недостаточно. 27 декабря 1943 года нарком танковой промышленности Малышев, был вызван к Сталину, который просил увеличить броню на танках Т-34 до 60-мм. На основе этого пожелания Сталина, в начале 1944 года были проведены расчеты возможного усиления брони Т-34-85, без увеличения массы машины.

К маю 1944 года две опытных машины были готовы. В одном случае лобовую броню увеличили до 70-мм, установили коробку перемены передач с измененным передаточным отношением по конической паре, сделали толще литой люк водителя до 100-мм с 85. Так же уменьшили по диаметру ведущие колеса до 530-мм с пятью роликам, вместо колес с диаметров 634-мм с шестью роликами, уменьшили толщину днища и крышки мотора с 20-мм до 15-мм.

Благодаря этим мерам, вес танка остался прежним, но его бронирование существенно возросло, а испытания показали, что динамические и эксплуатационные качества танка ничуть не ухудшились.

В ходе испытаний были выявлены и недостатки, которые впрочем не повлияли на выводы комиссии: "Считать целесообразным немедленный ввод в серийное производство модернизированных танков с утолщением верхнего броневого листа". Но почему такой хороший танк так и не пустили в серийное производство?