На 3:32 женщины толпятся в поисках своих мужей среди пленных. 4:22 - немцы сжигают портрет Сталина и другие атрибуты советской власти. 6:13 - авиаудары немецких бомбардировщиков с низкой высоты. На 11:10 непонятные гражданские на работе у немцев, таскают трубы, улыбаются. 11:53 - разбитые советские самолеты, там же КВ-2 и видеоряд с дороги с брошенной военной техникой РККА: трактора, гаубицы, БТ-5/7.

Много эпизодов с советскими военнопленными и немецкой прифронтовой авиачасти.

В кадре действия 39-го моторизованного корпуса Вермахта в районе Витебска. Контрудары 20 армии не помешали формированию Витебского котла. Потеря Витебска имела для советского командования самые серьёзные последствия. Дело усугубил разгром 19-й армии по частям, в стадии сосредоточения. А продолжение попыток вернуть Витебск после того, как немецкие мотокорпуса действовали уже в районе Смоленска, привело к окончательной гибели 19-й армии.