Что заставило Сталина до последнего дня не верить в вероломное нападение? Историки по сей день бьются над вопросом, чем была вызвана такая позиция Сталина - не доверять информации советской внешней разведки. Советская внешняя разведка в последние предвоенные годы сумела совершить невозможное - несмотря на сложные условия и трудности были собраны данные, которые ошеломляли своими подробностями настолько, что могли показаться дезинформацией. Важный момент - в 1941 году в советской разведке еще не существовал информационно-аналитический отдел, он был создан только в ходе войны.

Документальный фильм подготовлен по архивным материалам Службы внешней разведки Российской Федерации. Много имен, фактов, документов, дат и пояснений на тему военно-политических интриг и работы внешней разведки в 1940-1941 годах.