Самые суровые испытания выпали на долю Мурманска в годы Великой Отечественной войны. Фашисты планировали как можно быстрее перерезать Кировскую железную дорогу и захватить Мурманск, базы Северного флота, чтобы использовать богатства Кольского полуострова для нужд Германии. Сорок месяцев враг днём и ночью угрожал городу. Мурманск был практически сметён с лица земли бомбардировками, но через незамерзающий, в отличие от Архангельского, Мурманский порт, несмотря на постоянные атаки противника, вглубь России шли союзнические грузы для снабжения страны и Красной армии. Моряки северного флота, морская пехота, пограничники и добровольцы сделали всё возможное и невозможное для обороны советского Заполярья.

В фильме раскрываются малоизвестные страницы истории битвы за Арктику. Описываются ещё недавно являющиеся секретными операции советских диверсионных и партизанских групп в тылу врага. авторы ищут ответ на вопрос, почему же Кольский полуостров в годы Второй мировой войны так и не был захвачен гитлеровцами - и находят его в свидетельствах очевидцев, участников тех сражений, историков, поисковиков, наших современников, которые сегодня активно изучают весь ход битвы за Арктику.