В один из летних дней 1926 года в кремлевский кабинет Иосифа Сталина доставили худого и невысокого человека. Он более трех часов излагал хозяину огромной страны свою теорию о том, как сделать работу заключенных полезной для государства. Эти предложения очень заинтересовали вождя, и он приказал воплотить их в жизнь.

При этом человек, с которым, по легенде, он беседовал в Кремле, в то время сам был заключенным лагеря на Соловках. Но после визита к Сталину случилось невероятное - зек начал делать головокружительную карьеру и вскоре стал одним из руководителей НКВД и фактическим распорядителем огромной лагерной империи, в которой работали сотни тысяч заключенных. Его имя - Нафталий Френкель.

Этот весьма предприимчивый человек занимался лесозаготовками и торговлей в дореволюционное время, а когда угодил на Соловки, то построил баню с разрешения лагерной администрации в которой могли мыться заключенные. Далее он организовал производственные цепочки в лагере, отыскивая среди заключенных специалистов, способных обрабатывать местные ресурсы - лес, кожа. Документальный фильм про великого комбинатора ГУЛАГа.