В декабре 1940 года Гитлер подписывает секретную «Директиву 21- Барбаросса» - подробный план подготовки и проведения молниеносной войны против СССР. Фюрер рассчитывает начать кампанию 15 мая 1941-го и завершить до зимы ее основную часть  окружением Москвы, захватом Ленинграда, Прибалтики, Украины, Донбасса и Баку. Однако некие события заставляют его задержать вторжение более, чем на месяц.

По мнению экспертов к этому причастны два серба: Божин Симич и Мустафа Голубич. Авторы фильма нашли в архивах Коминтерна документ, из которого становится известно, что Мустафа Голубич был советским агентом, коммунистом и несколько раз в 1930-е годы приезжал в Москву и направлялся обратно в Югославию на "специальную работу". Настолько специальную, что после войны "СМЕРШ" эксгумирует его тело - так было нужно, чтобы точно подтвердить его гибель.

Кто эти люди? Как им удалось помешать планам Гитлера и оттянуть начало Великой Отечественной войны? Что за организация "Черная рука" в которой они состояли?