В 1975 году советская дипломатическая миссия в ООН терпит ряд неожиданных поражений. Тщательно продуманные директивы советского правительства, подготовленные усилиями советских дипломатов в разных регионах мира, наталкивались на хорошо спланированное противодействие и срывались. Закралось подозрение, что рядах дипломатов есть предатель. В 1976 году начался осторожный поиск. Утечка шла на довольно высоком уровне, возможно даже из окружения министра иностранных дел Андрея Громыко. Как удалось вычислить предателя?

В фильме принимают участие непосредственные участники событий: резидент КГБ в Нью-Йорке Юрий Дроздов, офицер безопасности при ООН Юрий Щербаков и оперработник резидентуры КГБ Геннадий Серебряков.