17 июля 1936 года в Испании начался фашистский мятеж, он поддерживался Италией и Германией. Мятеж был направлен против правительства Народного фронта и вылился в гражданскую войну до апреля 1939 года.
США, Франция и Великобритания заняли нейтральную позицию по отношению к войне, Советский Союз напротив начал активно поддерживать законное правительство поставками вооружения и техники. Практически вся военная техника комплектовалась военными специалистами Советского Союза, так в октябре прибыла первая партия истребителей И-16, а также авиационный бензин, масло, боеприпасы и бензозаправщики. Первую группу из наших летчиков возглавил капитан Тархов.

В фильме вы увидите ветеранов войны в Испании, узнаете как проходили воздушные сражения и почему война была проиграна.