Гражданская война в Испании и Китае. Почему в Испании вообще началась война? В июле 1936 года в Испании вспыхнул мятеж против законного испанского правительства. В стране образовались две Испании - старая монархическая, но уже без короля, другая - социалистическая, анархическая и антирелигиозная. Свой мятеж подняли военные - преданные монархии и среди них более всего выделялся генерал Франциско Франко. Он переправился в Африку и возглавил войска испанского Марокко, но вернуться с армией уже не мог - Гибралтар перекрыли республиканцы. Франко обратился за помощью к Муссолини и Гитлеру...

Второй фильм про войну в Китае. Кто и на чьей стороне воевал? Война в соседнем государстве - как это сказывалось? Фильм рассказывает об участии советских летчиков-добровольцев в этих войнах. Использованы фотографии и кинохроника прошлых лет.