Мало кто знает, что история конфликта советской России и Финляндии началась сразу же после октябрьской революции - в декабре 1917 года. В Финляндии разразилась гражданская война в которой победили белофинны, но это было только началом конфликта который тлел до 1931 года, когда финны стали активно готовится к захватнической войне нацеливаясь на Карелию.

В 1937 году началась серия переговоров. Советская сторона, которую возглавлял Борис Ярцев, просила финскую сторону сдать в аренду два острова в Балтийском море, и отодвинуть государственную границу на сто километров от Ленинграда к Выборгу. В обмен СССР предлагал Финляндии Карелию, территории которой были вдвое больше тех, что Финляндия могла бы потерять в случае переноса границ на Карельском перешейке. Однако финская сторона умышленно затягивала переговоры, дожидаясь большой войны...