Суровый фильм про войну, даже слишком реалистичный и приближенный к правде. Показана история войны реального человека, который так же участвует в фильме - Леонид Ефимович Беренштейн. В фильме периодически появляются вставки, Леонид Ефимович вспоминает как проходил тот или иной эпизод, а далее показывают его художественное исполнение.

---

15 сентября 1941 года, Беренштейн - старший лейтенант, помощник начальника батальона разведки докладывает своему командиру, что немцы взяли Лохвицы. А это значит, что перекрыта последняя дорога для отступления всех советских армий восточнее Киева. Это котел.
В тяжелом бою он теряет сознание, вся рота погибла. Беренштейн приходит в себя только через два дня в крестьянской избе у Петра Афанасиевича. Когда рана затягивается Беренштейн уходит к партизанам в Смелянский лес.
В партизанском отряде он становится Владимиром Васильевым и только комиссар знает его реальные имя и фамилию. До того как он попадет в партизанский отряд Петра Дубового и станет командиром разведки отряда, Беренштейн переживет немало тяжелых событий и решений.