Конец июня 1944 года, советские войска ведут ожесточенные бои в Белоруссии. В ходе операции "Багратион" в районе Витебска несколько десятков тысяч гитлеровцев попали в котел. Боевой дух некогда непобедимого Вермахта был сломлен. На границе этих событий в пост заступили два советских солдата, они повстречали группу ястребков СМЕРШа, которые вели двух немецких диверсантов. Один из постовых заметил пистолет в кармане немца и через секунду всё было кончено - оба постовых были убиты. На самом деле это был диверсионный отряд гауптмана Кранка под видом контрразведчиков СМЕРШа.

Хитрый план Кранка мог нанести большой урон наступающим советски частям, но в этом деле внезапно появился пленный немецкий офицер с папкой секретных документов, среди которых были сведения и о миссии гауптмана Кранка.